# Orçamentos

> Crie orçamentos e comandas no GranMoney: adicionar produtos, validade, desconto, envio do PDF por e-mail e como transformar o orçamento em venda.

Fonte: https://granmoney.com/manual/vendas/orcamentos · Atualizado em 2026-10-14 · Versão em Markdown da página; cite o endereço da fonte.

MANUAL DO GRANMONEY · SISTEMA WEB

Crie orçamentos e comandas no GranMoney: adicionar produtos, validade, desconto, envio do PDF por e-mail e como transformar o orçamento em venda.

Por GranMoney Atualizado em 14 de outubro de 2026

## Prefere assistir?

1 vídeo do canal GranMoney mostra esta tela funcionando. O texto abaixo traz o passo a passo completo, com os prints.

**Como fazer orçamentos e transformar em venda** 2 min 23 s

[Ver todos os tutoriais em vídeo →](https://granmoney.com/central-ajuda/videos)

A tela **Orçamentos** do GranMoney guarda propostas de venda e comandas antes de virarem venda. Com ela você monta um orçamento para um cliente, envia o PDF por e-mail, acompanha se ele foi aceito e, quando o cliente fecha, transforma o orçamento em venda sem digitar os itens de novo. A mesma lista também controla as comandas abertas, usadas em mesas e pedidos de balcão.

## Como acessar orçamentos e comandas

No menu superior, clique em **Vendas → Orçamentos**. Abre a **Lista de Comandas / Orçamentos**, com os registros de hoje. Se não houver nada no dia, o sistema mostra a semana atual automaticamente. Os números da imagem marcam o calendário, os botões do topo, a coluna da venda gerada e a engrenagem do orçamento:

![Tela Lista de Comandas / Orçamentos com o calendário na semana (1), os botões Listagem para impressão (2), Mais opções (3), Novo Orçamento (4) e Nova Comanda (5), o número da venda 2299 na coluna ID da Venda (6) e a engrenagem do orçamento 332 (7).](https://granmoney.com/images/manuals/vendas-catalogo-orcamentos-lista-pontos.webp)

*Figura 01 · Lista de comandas e orçamentos com os botões numerados*

1. No calendário, escolha o período. Sem registros no dia, a tela abre na semana atual.
2. Listagem para impressão (F4) gera a lista pesquisada em PDF ou Excel.
3. Mais opções traz o orçamento e a comanda com o preço 2.
4. Novo Orçamento (F2) abre uma proposta para um cliente.
5. Nova Comanda (F3) abre uma comanda identificada por número, sem cliente obrigatório.
6. Em ID da Venda aparece o número da venda gerada pelo orçamento fechado.
7. A engrenagem abre as ações do orçamento: editar, gerar venda, imprimir, enviar por e-mail e outras.

A lista mostra **Código**, **Comanda / Cliente** (o nome do cliente ou o número da comanda, seguido da observação), **Status**, **ID da Venda**, **Data**, **Funcionário**, **Valor** e **Opções**. A **Soma total** aparece no topo.

No print, o orçamento 333 de Bruno Duarte Freitas está **Fechado** e já mostra a venda 2299 na coluna **ID da Venda** (ponto 6); o orçamento 332 do Colégio Monte Verde está **Aberto**, aguardando a resposta do cliente.

## Orçamento ou comanda: qual usar

- **Novo Orçamento (F2):** exige um **cliente** e permite informar previsão de entrega e validade. É a proposta formal, que pode ser impressa e enviada.
- **Nova Comanda (F3):** identificada por um **número** (mesa, ficha ou cartão), sem cliente obrigatório. É o controle do consumo antes de fechar a conta.

Em **Mais opções** existem as versões **Cadastrar novo orçamento (preço 2)** e **Cadastrar nova comanda (preço 2)**, que usam o segundo preço dos produtos.

## O que significa cada status

| Status | Quando aparece |
| --- | --- |
| Aberto | O orçamento ou a comanda foi salvo e ainda não virou venda. |
| Pendente | A comanda foi enviada para pagamento no caixa. |
| Fechado | Uma venda foi feita a partir dele. O número da venda aparece em ID da Venda. |
| Cancelado | Foi cancelado pelo menu ou a venda ligada a ele foi excluída. |

No painel de filtros, marque os status desejados no bloco **Status**. Sem nenhum marcado, aparecem todos.

## Como criar um orçamento passo a passo

1. Clique em **Novo Orçamento (F2)**.
2. No painel **Produtos**, digite o código ou o nome do produto, confira **Valor**, **Quantidade** e **Desconto** e clique em **Adicionar**. Repita para cada item. O painel mostra o **Custo do produto** e o **Estoque atualizado**, e o rodapé da tabela mostra o **Lucro total**.
3. No painel **Fechamento do orçamento (F2)**, preencha os dados da proposta.
4. Clique em **Salvar (F6)**. Aparece "Seu orçamento foi salvo com sucesso." e ele entra na lista como Aberto.

![Orçamento aberto com o painel Produtos listando buffet de açaí e kit festa, custo, quantidade e total](https://granmoney.com/images/manuals/vendas-catalogo-orcamentos-produtos.webp)

*Figura 02 · Produtos do orçamento*

No exemplo, o Colégio Monte Verde pediu um buffet de açaí para 50 pessoas (R$ 890,00) e 3 Kits Festa com 20 picolés (3 × R$ 119,00 = R$ 357,00). O orçamento fecha em R$ 1.247,00.

![Painel Fechamento do orçamento com data, previsão de entrega, validade, cliente, vendedor, desconto e valor total](https://granmoney.com/images/manuals/vendas-catalogo-orcamentos-fechamento.webp)

*Figura 03 · Fechamento do orçamento*

Campos do fechamento:

- **Data do orçamento**.
- **Previsão de entrega** e **Validade:** só no orçamento.
- **Cliente:** obrigatório no orçamento. O botão **+** cadastra um cliente novo.
- **Vendedor**.
- **Desconto total:** aceita valor ou percentual; o percentual é convertido em valor.
- **Valor total:** calculado, sem edição.
- **Observação** e **Texto do email:** o texto que acompanha a proposta quando enviada por e-mail.

## Imprimir, enviar por e-mail e gerar a venda

Na engrenagem do orçamento aberto (ponto 7 da primeira imagem) aparecem as opções abaixo. Na animação, o menu do orçamento 332 abre e o cursor passa por **Imprimir (PDF)** e **Enviar por e-mail** e para sobre **Gerar venda**, sem clicar.

*Figura 04 · Abrir as ações de um orçamento aberto Animação de 13 segundos, sem som.*

- **Editar:** altera itens e dados.
- **Gerar venda:** abre o PDV web já com os itens. Ao salvar a venda, o orçamento fica **Fechado** e o número da venda aparece na lista. Depende de permissão no perfil.
- **Imprimir (PDF):** gera a proposta em PDF.
- **Impressão térmica:** imprime na térmica.
- **Enviar por e-mail:** informe o e-mail do cliente, o assunto (o padrão é "Proposta comercial") e o conteúdo. O PDF vai anexado. Ao enviar aparece "O orçamento foi enviado com sucesso para o e-mail...".
- **Devolução de produtos** e **Cancelar**.
- **Duplicar Orçamento:** cria uma cópia, útil para propostas parecidas.
- **Logs:** mostra o histórico de alterações.

Para um orçamento já **Fechado**, as opções passam a ser imprimir e **Mostrar venda**. Salvar o fechamento não cria venda nem lança financeiro: isso só acontece em **Gerar venda**, e as contas a receber vêm dos pagamentos da venda.

## Como encontrar um orçamento

- **Calendário:** escolha o período.
- **Funcionário**, **Cliente** e **Produto**.
- **Número da comanda:** o número exato da comanda.
- **Código interno:** o código do orçamento na primeira coluna.
- **Status:** Aberto, Pendente, Fechado, Cancelado.

O botão **Listagem para impressão (F4)** gera a lista pesquisada para imprimir.

## Cuidados e mensagens comuns

- "Por favor, informe o cliente para este orçamento.": o orçamento precisa de cliente.
- "Por favor, informe o número da comanda.": a comanda precisa de número.
- "Inclua pelo menos um produto em seu orçamento.": adicione itens antes de salvar.
- "Este código de orçamento encontra-se em aberto, deseja cancela-lo?": já existe um registro aberto com o mesmo número.
- Usuários sem permissão para ver todos os orçamentos enxergam só os seus.
- Se o orçamento já foi enviado, o sistema avisa "Este orçamento já foi enviado para o email... no dia...!".

## Perguntas frequentes

### Como transformar um orçamento em venda no GranMoney?

Na engrenagem do orçamento, clique em **Gerar venda**, confira os pagamentos no PDV web e salve. O orçamento passa a Fechado e mostra o número da venda.

### Como enviar o orçamento em PDF para o cliente?

Use **Enviar por e-mail**: o PDF vai anexado à mensagem. Se preferir mandar por outro canal, use **Imprimir (PDF)** e salve o arquivo.

### Qual a diferença entre orçamento e comanda?

O orçamento é ligado a um cliente e tem validade e previsão de entrega. A comanda é identificada por um número e serve para controlar o consumo até o pagamento.

### Dá para dar desconto em porcentagem no orçamento?

Sim. Em **Desconto total**, informe o percentual; o sistema converte em valor e recalcula o total.

### Onde vejo quem alterou o orçamento?

Na engrenagem, clique em **Logs** para ver o histórico de alterações.

## Continue no manual

- [Lista de vendas e PDV web](https://granmoney.com/manual/vendas/vendas)
- [Ordem de serviço](https://granmoney.com/manual/vendas/ordem-de-servico)
- [Cadastro de clientes](https://granmoney.com/manual/cadastros/clientes)
- [Cadastro de produtos e preços](https://granmoney.com/manual/estoque/produtos)

Use isto no seu negócio

Na GranMoney, o [sistema para oficina mecânica](https://granmoney.com/sistema-para-oficina-mecanica) reúne ordem de serviço com veículo do cliente, orçamento aprovado e nota no fechamento.