# Projeções > Crie metas de receita e tetos de despesa por categoria no GranMoney, escolha o período no calendário e acompanhe o progresso e o consolidado. Fonte: https://granmoney.com/manual/cadastros/projecoes · Atualizado em 2026-10-14 · Versão em Markdown da página; cite o endereço da fonte. MANUAL DO GRANMONEY · SISTEMA WEB Crie metas de receita e tetos de despesa por categoria no GranMoney, escolha o período no calendário e acompanhe o progresso e o consolidado. Por GranMoney Atualizado em 14 de outubro de 2026 ## Prefere assistir? 1 vídeo do canal GranMoney mostra esta tela funcionando. O texto abaixo traz o passo a passo completo, com os prints. **Metas de vendas e projeções financeiras no sistema de gestão** 2 min 53 s [Ver todos os tutoriais em vídeo →](https://granmoney.com/central-ajuda/videos) As projeções são as metas do seu negócio no GranMoney. Você define um valor para uma categoria de receita ("vender R$ 1.500,00 de açaí em outubro") ou de despesa ("gastar no máximo R$ 3.000,00 em mercadorias"), ou uma meta de vendas para um funcionário, e o sistema compara a meta com o que já aconteceu, numa barra de progresso. Use para acompanhar o mês sem esperar o fechamento e para combinar metas com a equipe. ## Como acessar Metas e Projeções Abra **Cadastros → Projeções**. A tela **Metas e Projeções** tem o filtro de período à esquerda e duas abas à direita: **Projeções por categoria** e **Projeções por funcionário** (6). Os números da imagem marcam o filtro de período e os botões da tela: ![Tela Metas e Projeções de outubro de 2026 com as metas de Açaí, Lanches, Sorvetes de Massa e Compra de mercadorias, e sete pontos numerados: meses do calendário, datas, Buscar, os dois botões de nova projeção, a aba por funcionário e o lápis de uma linha.](https://granmoney.com/images/manuals/cadastros-a-projecoes-lista-pontos.webp) *Figura 01 · Metas e Projeções com os pontos numerados* 1. Calendário: escolha um mês, Hoje ou Semana. 2. Data Inicial e Data Final do período escolhido. 3. Buscar atualiza a lista para o período. 4. Projeção por categoria (F2) cria uma meta de receita ou despesa. 5. Projeção por funcionário (F3) cria a meta de uma pessoa da equipe. 6. Aba Projeções por funcionário: as metas individuais. 7. Lápis altera a projeção; a lixeira ao lado exclui. Cada linha mostra: - **Categoria** (ou funcionário), com a cor de cada um. - **Progresso (%):** quanto da meta já foi atingido, em barra e em percentual. Acima de 100% a barra fica cheia. - **Consolidado:** o valor realizado no período da projeção. - **Meta:** o valor definido. Metas de despesa aparecem com sinal negativo. - **Opções:** lápis (7) para alterar e lixeira para excluir. ## Como escolher o período No painel **Calendário** (1), navegue pelo ano com as setas e clique num mês, ou use **Hoje** e **Semana**. Os campos **Data Inicial** e **Data Final** (2) mostram o período escolhido. Clique em **Buscar** (3). A lista mostra as projeções cujo período cruza com o escolhido; ao abrir a tela, o período padrão é o mês atual. Na animação, clicar em Setembro e em Buscar troca as datas e atualiza a lista; depois a tela volta para Outubro. *Figura 02 · Escolher o período das projeções Animação de 13 segundos, sem som.* ## Como criar uma projeção por categoria 1. Clique em **Projeção por categoria (F2)**, o botão 4 da imagem. 2. Em **Qual o objetivo da meta?**, escolha **Receita** (meta a alcançar) ou **Despesa** (teto de gasto). 3. Escolha a **Categoria**. A lista traz as categorias do tipo escolhido. 4. Digite o **Valor** da meta. 5. Informe a **Data inicial** e a **Data final**, por exemplo 01/10/2026 a 31/10/2026. 6. Clique em **Salvar (F6)**. ![Ficha da projeção com objetivo receita ou despesa, categoria Açaí, valor de 1.500,00, data inicial e data final.](https://granmoney.com/images/manuals/cadastros-a-projecoes-ficha.webp) *Figura 03 · Ficha da projeção por categoria* Ao escolher **Despesa**, a lista de categorias é recarregada só com categorias de despesa, como Compra de mercadorias e Aluguel: ![Formulário de projeção com objetivo Despesa e a lista de categorias aberta mostrando apenas categorias de despesa.](https://granmoney.com/images/manuals/cadastros-a-projecoes-nova-despesa.webp) *Figura 04 · Projeção de despesa com lista de categorias* A projeção aparece na aba Projeções por categoria. O Consolidado soma os lançamentos daquela categoria, do mesmo tipo (receita ou despesa), com data dentro do período da projeção. ## Como alterar ou excluir uma projeção 1. Na aba da projeção, clique no lápis da linha. 2. Altere o valor, a categoria ou as datas e clique em **Salvar (F6)**. 3. Para remover a meta, clique na lixeira e confirme "Confirma a exclusão da projeção". Alterar a meta não muda os lançamentos: o Consolidado é recalculado com o novo período e o novo valor na próxima vez que a lista é carregada. ## Projeção por funcionário Com **Projeção por funcionário (F3)** (5), você define a meta de um funcionário em vez de uma categoria. O passo a passo está em [Projeção por funcionário](https://granmoney.com/manual/cadastros/projecoes/funcionario). ## Como ler o progresso - **Meta de receita:** quanto mais perto de 100%, melhor. Compare o percentual com a parte do mês que já passou: no dia 15, uma meta em 30% está atrasada. - **Meta de despesa:** funciona como teto. Chegar perto de 100% antes do fim do período é sinal para segurar gastos naquela categoria. - **Acima de 100%:** a barra fica cheia e o percentual mostra quanto passou da meta. - **Consolidado zerado:** confira se as vendas ou despesas estão sendo lançadas na categoria da meta. ## Exemplo prático Para outubro, a sorveteria definiu metas de receita de R$ 1.500,00 em Açaí, R$ 800,00 em Lanches e R$ 600,00 em Sorvetes de Massa, e um teto de despesa de R$ 3.000,00 em Compra de mercadorias. No dia 13, a tela mostra Açaí com R$ 439,72 consolidados (29,31% da meta), Lanches com 45,44%, Sorvetes de Massa ainda em 0,00% e Compra de mercadorias com 98,51% do teto. A leitura é direta: o gasto com mercadorias está quase no limite e a venda de sorvete de massa precisa de atenção. ## Cuidados - Mensagens ao salvar: "Objetivo da Projeção é campo obrigatório.", "A meta (funcionário ou categoria) da projeção é campo obrigatório." e "Valor da Projeção é campo obrigatório.". - Excluir uma projeção apaga a meta de vez, depois de confirmar "Confirma a exclusão da projeção". Os lançamentos não são afetados. - O realizado depende dos lançamentos estarem na categoria certa. Venda lançada em outra categoria não conta para a meta. - Os botões de nova projeção aparecem só para perfis com permissão de adicionar projeções. Usuários comuns veem apenas a própria meta na aba por funcionário. ## Perguntas frequentes ### Como criar uma meta de vendas no GranMoney? Em Cadastros → Projeções, clique em Projeção por categoria (F2), escolha Receita, a categoria, o valor e o período, e salve. ### Como o progresso da meta é calculado? Pela soma dos lançamentos da categoria no período da projeção (Consolidado) dividida pelo valor da meta. ### Posso usar projeção para controlar gastos? Sim. Escolha Despesa em Qual o objetivo da meta? e defina o teto para a categoria de despesa. ### Por que minha projeção não aparece na lista? Confira o período no Calendário. A lista mostra só projeções cujo período cruza com o selecionado. ### Posso ter metas para períodos diferentes do mês? Sim. A data inicial e a data final são livres: uma semana, um trimestre ou uma temporada de verão. ## Continue no manual - [Projeção por funcionário](https://granmoney.com/manual/cadastros/projecoes/funcionario) - [Categorias](https://granmoney.com/manual/cadastros/categorias) - [Visão Geral, com o painel de metas](https://granmoney.com/manual/dashboard) - [Lançamentos por categorias](https://granmoney.com/manual/relatorios/lancamentos-por-categorias) Use isto no seu negócio Na GranMoney, o [ERP com PDV integrado](https://granmoney.com/erp-frente-de-caixa) reúne vendas, estoque, financeiro e notas fiscais no mesmo sistema, ligados ao caixa.