# Clientes > Aprenda a cadastrar clientes pessoa física, CNPJ ou estrangeiro no GranMoney, pesquisar por documento ou bairro e usar os recursos de crédito. Fonte: https://granmoney.com/manual/cadastros/clientes · Atualizado em 2026-10-14 · Versão em Markdown da página; cite o endereço da fonte. MANUAL DO GRANMONEY · SISTEMA WEB Aprenda a cadastrar clientes pessoa física, CNPJ ou estrangeiro no GranMoney, pesquisar por documento ou bairro e usar os recursos de crédito. Por GranMoney Atualizado em 14 de outubro de 2026 ## Prefere assistir? 3 vídeos do canal GranMoney mostram esta tela funcionando. O texto abaixo traz o passo a passo completo, com os prints. **Como cadastrar clientes no sistema de gestão** 1 min 39 s - **Cashback no PDV e na web: o cliente ganha crédito e usa no caixa** 4 min 16 s - **Controle de Limite de Crédito no GranMoney: configurar e usar (Vendas, Orçamentos e OS)** 7 min 19 s [Ver todos os tutoriais em vídeo →](https://granmoney.com/central-ajuda/videos) O cadastro de clientes no GranMoney guarda quem compra de você: nome, CPF ou CNPJ, endereço, telefones, e-mail e os dados fiscais que a nota precisa. É desta ficha que saem o destinatário da NF-e e da NFC-e, o histórico de parcelas do cliente, o limite de crédito para vendas a prazo e, quando a empresa usa, os veículos atendidos na ordem de serviço. Use esta tela para cadastrar um cliente novo, corrigir um dado, procurar alguém pelo documento ou bairro e ver quem faz aniversário no mês. ## Como acessar o cadastro de clientes No menu superior, abra **Cadastros → Clientes**. A tela tem duas partes: o painel **Filtro**, à esquerda, e a lista **Clientes**, à direita, com nome, nascimento, telefone, documento e tipo (física, jurídica ou estrangeiro). Os números da imagem marcam o que você mais vai usar: ![Cadastros > Clientes com os meses de Aniversariantes do mês (1), o campo Nome do cliente (2), Buscar (3), Listagem para impressão (4), Mais opções do cliente (5), Adicionar Cliente (6) e os ícones de opções da primeira linha (7).](https://granmoney.com/images/manuals/cadastros-a-clientes-lista-pontos.webp) *Figura 01 · Lista de clientes com os controles numerados* 1. Aniversariantes do mês: clique no mês para listar quem faz aniversário nele. 2. Nome do cliente e os demais campos do filtro: preencha e clique em Buscar. 3. Buscar aplica o filtro; a borracha ao lado limpa os campos. 4. Listagem para impressão (F3) gera a lista em PDF ou Excel. 5. Mais opções do cliente reúne os recursos de limite de crédito. 6. Adicionar Cliente (F2) abre uma ficha em branco. 7. Impressora, lápis e lixeira: impressão térmica, alterar e inativar o cliente. Na coluna **Opções** de cada linha (7) há três ícones: a impressora abre a **Impressão térmica** do cadastro, o lápis abre a ficha para alterar e a lixeira inativa o cliente. A lista carrega uma parte dos clientes por vez; ao chegar ao fim, use o botão **>> Clique aqui para carregar mais clientes <<**. ## Como pesquisar clientes Preencha um ou mais campos do filtro e clique em **Buscar**. A borracha ao lado limpa os campos e volta ao padrão. - **Aniversariantes do mês** (1): clique no mês (Janeiro a Dezembro) para listar quem faz aniversário nele. Útil para mandar uma mensagem ou oferecer um desconto. - **Nome do cliente** (2): parte do nome, por exemplo "Moreira". - **Documento** e **CNPJ:** procure pelo CPF de pessoa física ou pelo CNPJ de empresa. - **Razão social:** o nome registrado da empresa, quando diferente do nome fantasia. - **Bairro**, **Estado** e **Cidade:** separam clientes por região. A lista de cidades é carregada depois que você escolhe o estado. - **Placa do Cliente:** só aparece quando o recurso de veículos está ligado na empresa (veja [Veículos do cliente](https://granmoney.com/manual/cadastros/clientes/veiculos)). - **Listar somente clientes inativos?:** marque para ver apenas quem foi inativado. Na animação, "Moreira" é digitado no nome, o **Buscar** (3) lista só esses clientes e, em seguida, o botão **Mais opções do cliente** (5) mostra as três opções de crédito. *Figura 02 · Buscar cliente e abrir Mais opções do cliente Animação de 13 segundos, sem som.* ## Botões do topo da lista - **Atualizar as cores (F5):** sorteia uma cor nova para todos os clientes de uma vez. O sistema pede confirmação ("Confirma a atualização das cores de todos os clientes?"). A cor é só visual: a bolinha que identifica cada cliente nas listas. - **Listagem para impressão (F3)** (4): gera a lista de clientes em PDF ou Excel, respeitando os filtros de nome, estado, cidade e bairro. - **Mais opções do cliente** (5): reúne os recursos de crédito. - **Adicionar Cliente (F2)** (6): abre uma ficha em branco. ![Botão Mais opções do cliente aberto, com os itens Atualizar limite de crédito em massa, Relatório de limite de crédito e Auditoria de liberações de crédito.](https://granmoney.com/images/manuals/cadastros-a-clientes-mais-opcoes.webp) *Figura 03 · Menu Mais opções do cliente* Em **Mais opções do cliente** você encontra **Atualizar limite de crédito em massa** (explicado em [Limite de crédito em massa](https://granmoney.com/manual/cadastros/clientes/limite-massa)), **Relatório de limite de crédito**, que lista o limite e o uso de cada cliente com a opção de mostrar só quem passou do limite, e **Auditoria de liberações de crédito**, que mostra as vendas liberadas acima do limite em um período. ## Como cadastrar um cliente pessoa física 1. Clique em **Adicionar Cliente (F2)**. 2. Em **Tipo de Cliente**, deixe **Fisica (F2)**. 3. Preencha o **Nome**, que é o único campo obrigatório. 4. Informe o CPF em **Documento**. Ao sair do campo, o sistema confere os dígitos e, se o número não fechar, avisa: "O CPF informado para o cliente é inválido, gentileza verificar!". 5. Complete endereço, telefones e e-mail, se tiver. 6. Clique em **Salvar (F6)**. Para desistir, use **Cancelar (F7)**, que volta para a lista sem gravar. Depois de salvo, o cliente aparece na lista e já pode ser escolhido em vendas, orçamentos, ordens de serviço e notas fiscais. A ficha de um cliente existente abre como **Alterar cliente**, com o **Código** preenchido pelo sistema. ![Ficha Alterar cliente de uma pessoa física com código, tipo de cliente, situação, nome, documento, endereço, situação do ICMS e telefones.](https://granmoney.com/images/manuals/cadastros-a-clientes-ficha.webp) *Figura 04 · Ficha do cliente, aba Dados do cliente* ### Campos de identificação e endereço - **Cliente ativo?:** Sim ou Não. Cliente inativo sai da lista padrão, mas o histórico dele continua guardado. - **Nome:** como você chama o cliente no dia a dia. Até 60 caracteres. - **Documento:** o CPF da pessoa física. - **Apelido:** um nome alternativo para achar o cliente mais rápido. Em pessoa jurídica, este mesmo campo vira **Razão social**. - **CEP**, **Estado**, **Cidade**, **Rua**, **Número**, **Complemento** e **Bairro:** o endereço usado na nota fiscal. Ao sair do CEP, o sistema busca rua, bairro, estado e cidade. Rua, complemento e bairro aceitam até 60 caracteres e o número até 10, que é o limite da NF-e. - **Situação do ICMS:** diga se o cliente é contribuinte do ICMS (e então informe a inscrição estadual), contribuinte isento de inscrição ou não contribuinte. Consumidor final pessoa física normalmente é *Não Contribuinte*. - **IE:** a inscrição estadual, quando houver. ### Contato e dados pessoais ![Parte inferior da ficha do cliente com telefone, WhatsApp, celular, e-mail, nascimento, RG, limite de crédito, estado civil, pai, mãe, sexo, profissão, cônjuge, cor e observação.](https://granmoney.com/images/manuals/cadastros-a-clientes-ficha-complementar.webp) *Figura 05 · Campos complementares da ficha* - **Telefone**, **Whatsapp** e **Celular:** os números de contato. - **E-mail:** se preenchido, precisa ter um formato válido. Caso contrário, aparece "E-mail do cliente possui um formato inválido, gentileza verificar". - **Nascimento:** alimenta o filtro de aniversariantes. - **RG**, **Estado Civil**, **Pai**, **Mae**, **Sexo**, **Profissão**, **Nome do cônjuge** e **Data de nascimento do cônjuge:** dados opcionais para quem faz cadastro completo, como crediário. - **Limite de crédito:** aparece quando a empresa controla limite de crédito em venda, orçamento ou ordem de serviço. Limite zerado significa que o cliente não tem controle de limite. - **% Comissão:** só aparece quando, nas configurações da empresa, as comissões são calculadas pelo "% de comissão definida no cliente". - **Cor:** a cor que identifica o cliente nas listas. O botão ao lado sorteia outra. - **Observação:** anotações livres sobre o cliente. ## Cadastro de cliente com CNPJ (pessoa jurídica) Para cadastrar uma empresa, marque **Juridica (F3)**. A ficha muda: aparecem **CNPJ**, **Nome fantasia**, **Razão social**, **O cliente opta pelo Simples Nacional?**, **IM** (inscrição municipal), **Inscrição SUFRAMA** e **Nome do contato**, e somem os campos pessoais, como RG, pai e mãe. ![Formulário Cadastrar cliente com o tipo Jurídica selecionado, mostrando CNPJ, nome fantasia, razão social, endereço, opção pelo Simples Nacional, situação do ICMS, inscrições estadual e municipal.](https://granmoney.com/images/manuals/cadastros-a-clientes-nova-juridica.webp) *Figura 06 · Novo cliente pessoa jurídica* Digite o CNPJ e saia do campo: o GranMoney consulta o número e preenche sozinho nome fantasia, razão social, inscrição estadual, e-mail, CEP, endereço, estado e cidade, além da situação do ICMS e do regime (Simples Nacional ou não). Confira tudo antes de salvar, porque os dados públicos podem estar desatualizados. Se a consulta falhar, o sistema mostra o motivo e você pode preencher à mão. Para cliente de outro país, marque **Estrangeiro (F4)**: aparecem **País** e **Documento estrangeiro (ID)**, e somem CEP, estado e cidade. ## As outras abas da ficha - **Situação Financeira:** mostra as parcelas das vendas do cliente, o que já foi recebido e o que está em aberto, além do limite de crédito. Veja [Financeiro do cliente](https://granmoney.com/manual/cadastros/clientes/financeiro). - **Veículos:** aparece em cliente já salvo quando a empresa trabalha com veículos. Veja [Veículos do cliente](https://granmoney.com/manual/cadastros/clientes/veiculos). ## Exemplo prático Um buffet que compra açaí toda semana pede nota com CNPJ. Você clica em Adicionar Cliente, marca Jurídica, digita o CNPJ, confere o nome fantasia e o endereço que vieram preenchidos, escolhe a situação do ICMS informada pelo cliente e salva. Na próxima venda, basta procurar pelo nome ou pelo CNPJ para que a nota saia com o destinatário certo. ## Cuidados ao cadastrar clientes - Ao salvar, o sistema exige nome e tipo. Sem o nome aparece "Nome do Cliente é campo obrigatório.". - Endereço longo demais é recusado com mensagens como "Logradouro: máximo 60 caracteres (limite da NFe)." Abrevie (por exemplo, "Av." em vez de "Avenida"). - Depois que o cliente tem nota fiscal emitida, o CPF ou CNPJ não pode mais ser trocado: "Este cliente já possui nota fiscal emitida com o documento atual, por isso o CPF/CNPJ não pode mais ser alterado. Para usar outro documento, cadastre um novo cliente." Não reaproveite a ficha de uma pessoa para outra. - A lixeira não apaga o cliente: ela o deixa inativo, depois de confirmar "Confirma exclusão do cliente". Para reativar, filtre os inativos, abra a ficha e marque **Cliente ativo?** como Sim. ## Perguntas frequentes ### Como cadastrar cliente com CNPJ no GranMoney? Em Cadastros → Clientes, clique em Adicionar Cliente, marque Jurídica (F3) e digite o CNPJ. Ao sair do campo, o sistema busca a razão social, o nome fantasia e o endereço. Confira e clique em Salvar (F6). ### O CPF é obrigatório para cadastrar um cliente? Não. Para salvar, só o nome é exigido. Mas, se você for emitir nota fiscal com o cliente identificado, informe o CPF ou o CNPJ. ### Como ver os clientes que fazem aniversário este mês? No painel Filtro, em Aniversariantes do mês, clique no mês desejado. A lista mostra apenas quem tem a data de nascimento naquele mês. ### Excluí um cliente por engano. Perdi o histórico? Não. Excluir apenas inativa o cadastro. Marque "Listar somente clientes inativos?", busque, abra a ficha e mude Cliente ativo? para Sim. ### Por que não consigo trocar o CPF de um cliente? Porque já existe nota fiscal emitida com aquele documento. Para não alterar notas já enviadas, o sistema bloqueia a troca. Cadastre um cliente novo com o documento correto. ### Como imprimir a lista de clientes? Use Listagem para impressão (F3). Ela gera PDF ou Excel com os clientes que atendem aos filtros escolhidos. ## Continue no manual - [Ver as parcelas e o limite na aba Situação Financeira](https://granmoney.com/manual/cadastros/clientes/financeiro) - [Definir o limite de crédito de vários clientes de uma vez](https://granmoney.com/manual/cadastros/clientes/limite-massa) - [Cadastrar os veículos do cliente](https://granmoney.com/manual/cadastros/clientes/veiculos) - [Emitir notas fiscais para o cliente](https://granmoney.com/manual/vendas/notas-fiscais) - [Importar clientes de uma planilha](https://granmoney.com/manual/cadastros/importacao/clientes) Use isto no seu negócio Na GranMoney, o [ERP com PDV integrado](https://granmoney.com/erp-frente-de-caixa) reúne vendas, estoque, financeiro e notas fiscais no mesmo sistema, ligados ao caixa.