# Categorias > Crie categorias de receita e despesa no GranMoney, use categoria pai, mostre no PDV, marque operacional para o DRE e organize seus relatórios. Fonte: https://granmoney.com/manual/cadastros/categorias · Atualizado em 2026-10-14 · Versão em Markdown da página; cite o endereço da fonte. MANUAL DO GRANMONEY · SISTEMA WEB Crie categorias de receita e despesa no GranMoney, use categoria pai, mostre no PDV, marque operacional para o DRE e organize seus relatórios. Por GranMoney Atualizado em 14 de outubro de 2026 ## Prefere assistir? 1 vídeo do canal GranMoney mostra esta tela funcionando. O texto abaixo traz o passo a passo completo, com os prints. **Como cadastrar categorias de receitas, despesas e produtos** 2 min 37 s [Ver todos os tutoriais em vídeo →](https://granmoney.com/central-ajuda/videos) As categorias organizam o dinheiro e os produtos no GranMoney. Toda receita e toda despesa é lançada numa categoria (como "Açaí", "Aluguel" ou "Compra de mercadorias"), e cada produto pertence a uma categoria de receita. É por elas que o DRE, o fluxo anual, os gráficos de receita e despesa e as metas de Projeções agrupam os valores. Um bom cadastro de categorias é o que faz os relatórios responderem perguntas como "quanto vendi de milkshake?" ou "quanto gastei com energia?". ## Como acessar o cadastro de categorias Abra **Cadastros → Categorias**. A lista mostra o nome com a cor de cada categoria e o tipo: **Receita**, em verde, ou **Despesa**, em vermelho. Os números da imagem marcam o filtro, os botões do topo e as opções de cada linha: ![Cadastros > Categorias com o campo Nome da categoria (1), a escolha Listar categorias (2), o botão Buscar (3), Atualizar as cores (4), Adicionar Categoria (5) e o lápis (6) e a lixeira (7) da primeira linha.](https://granmoney.com/images/manuals/cadastros-a-categorias-lista-pontos.webp) *Figura 01 · Lista de categorias com os controles numerados* 1. Nome da categoria: digite parte do nome para filtrar. 2. Listar categorias: escolha Todas, Somente de despesa ou Somente de receita. 3. Buscar aplica o filtro; a borracha ao lado volta ao padrão. 4. Atualizar as cores (F5) sorteia uma cor nova para todas as categorias. 5. Adicionar Categoria (F2) abre uma ficha em branco. 6. O lápis abre a ficha da categoria para alterar. 7. A lixeira inativa a categoria. ## Como pesquisar categorias - **Nome da categoria** (1): digite parte do nome. - **Listar categorias** (2): escolha **Todas**, **Somente de despesa** ou **Somente de receita**. - **Pesquisar categorias inativas.:** mostra só as inativadas. Clique em **Buscar**. Com **Somente de despesa**, por exemplo, a lista mostra só as categorias em vermelho, o jeito mais rápido de revisar para onde o dinheiro sai. Na animação, a escolha passa de Todas para Somente de despesa e, depois do Buscar, só ficam as categorias em vermelho. *Figura 02 · Filtrar só as categorias de despesa Animação de 13 segundos, sem som.* ![Lista de categorias filtrada com Somente de despesa, mostrando categorias como Água e energia, Aluguel, Compra de mercadorias e Salários e encargos em vermelho.](https://granmoney.com/images/manuals/cadastros-a-categorias-filtro-despesas.webp) *Figura 03 · Categorias filtradas por despesa* A borracha volta ao filtro padrão. No topo da lista, **Atualizar as cores (F5)** (4) sorteia novas cores para todas as categorias, e **Adicionar Categoria (F2)** (5) abre uma ficha em branco. Na coluna Opções ficam o lápis (6), para alterar, e a lixeira (7), para inativar. ## Como cadastrar uma categoria 1. Clique em **Adicionar Categoria (F2)**. 2. Em **Nome da categoria**, digite um nome claro, por exemplo "Água / Contabilidade / Serviços", como sugere a própria tela. 3. Em **Qual o tipo da categoria?**, clique em **Receita** (dinheiro que entra) ou **Despesa** (dinheiro que sai). 4. Se quiser agrupar, escolha uma **Categoria pai**. A lista mostra só categorias do mesmo tipo. 5. Ajuste a **Cor** e as opções **Mostrar categoria no PDV** e **Operacional**. 6. Clique em **Salvar (F6)**. ![Ficha Alterar categoria com ativa, nome, tipo receita ou despesa, categoria pai, NCM, cor, mostrar categoria no PDV e operacional.](https://granmoney.com/images/manuals/cadastros-a-categorias-ficha.webp) *Figura 04 · Ficha da categoria* Ao clicar em **Despesa**, a lista de **Categoria pai** é recarregada só com categorias de despesa. No exemplo, a nova categoria "Manutenção de freezers" pode ficar dentro de uma categoria mais ampla de manutenção. ![Formulário Cadastrar categoria com o nome Manutenção de freezers, o tipo Despesa selecionado e os campos categoria pai, NCM, cor, mostrar no PDV e operacional.](https://granmoney.com/images/manuals/cadastros-a-categorias-nova-despesa.webp) *Figura 05 · Nova categoria de despesa* ### Campos da ficha - **Ativa:** aparece ao alterar. Categoria inativa sai da lista padrão; use o filtro de inativas para encontrá-la. - **Nome da categoria:** obrigatório. - **Qual o tipo da categoria?:** Receita ou Despesa. Obrigatório. Produtos só usam categorias de receita. - **Categoria pai:** cria uma subcategoria. Exemplo: "Picolés de Fruta" dentro de "Picolés". - **NCM:** aparece em alguns planos. É o código fiscal de referência da categoria. Se o código não estiver na tabela do IBPT, a tela avisa: "O código do NCM informado não foi encontrado na base de dados do IBPT. Entretanto, você ainda poderá tentar utilizar o NCM informado!". - **Cor:** a cor usada nas listas e nos gráficos de categorias. O botão ao lado sorteia outra. - **Mostrar categoria no PDV:** Sim deixa a categoria disponível no PDV, onde ela organiza os produtos; Não esconde a categoria lá. - **Operacional:** Sim indica que a receita ou despesa faz parte da operação do negócio (vendas, mercadorias, aluguel da loja). No DRE completo, o sistema separa resultado operacional e não operacional por esta marcação. ## Como organizar o seu plano de categorias Antes de criar categorias, pense nas perguntas que você quer responder no fim do mês. Algumas regras que funcionam para pequenos negócios: - **Receitas por linha de produto:** uma categoria para cada grupo que você quer comparar, como Açaí, Milkshakes, Picolés e Lanches. Os produtos herdam a categoria e as vendas caem nela. - **Despesas por natureza:** Compra de mercadorias, Aluguel, Água e energia, Internet e telefone, Salários e encargos, Tarifas bancárias, Honorários contábeis. - **Poucas e claras:** de 10 a 25 categorias costumam bastar. Use categoria pai para detalhar sem bagunçar os relatórios. - **Marque Operacional com critério:** o que faz parte do funcionamento normal (vendas, mercadorias, aluguel, salários) é operacional; receitas e despesas eventuais, como venda de um equipamento usado, não são. ## Exemplo prático Uma sorveteria cria categorias de receita para cada linha de produto: Açaí, Milkshakes, Picolés Cremosos, Sorvetes de Massa. Para despesas, cria Compra de mercadorias, Aluguel, Água e energia e Salários e encargos. No fim do mês, o relatório de lançamentos por categorias mostra quanto cada linha vendeu e para onde foi o dinheiro, e as metas de Projeções acompanham cada categoria. ## Cuidados - Sem nome, aparece "Nome da categoria é campo obrigatório."; sem tipo, "Tipo da categoria é campo obrigatório.". - A lixeira inativa a categoria. Categoria com produtos ativos não pode ser inativada: "Esta categoria: Açaí não pode ser excluída, pois a mesma possui produto ativos cadastrados, gentileza verificar!". Mude os produtos de categoria primeiro. - Evite categorias genéricas como "Outros" para valores grandes: elas escondem a informação nos relatórios. - Trocar o tipo de uma categoria já usada mistura receitas e despesas nos relatórios. Crie uma categoria nova em vez disso. ## Perguntas frequentes ### Como criar uma categoria de despesa no GranMoney? Em Cadastros → Categorias, clique em Adicionar Categoria (F2), digite o nome, clique em Despesa e salve com F6. ### Para que serve a categoria pai? Para montar subcategorias. Assim você pode ver os valores de forma detalhada ou agrupada nos relatórios. ### Por que não consigo excluir uma categoria? Porque ela tem produtos ativos. Altere a categoria desses produtos ou inative-os antes. ### O que é categoria operacional? É a categoria ligada à atividade principal do negócio. O DRE completo usa essa marcação para separar o resultado operacional do não operacional. ### Como esconder uma categoria do PDV? Abra a ficha e marque Mostrar categoria no PDV = Não. ### Posso renomear uma categoria já usada? Sim. Os lançamentos continuam ligados à categoria e passam a aparecer com o nome novo nos relatórios. ## Continue no manual - [Lançamentos por categorias](https://granmoney.com/manual/relatorios/lancamentos-por-categorias) - [DRE](https://granmoney.com/manual/relatorios/dre) - [Metas por categoria em Projeções](https://granmoney.com/manual/cadastros/projecoes) - [Produtos](https://granmoney.com/manual/estoque/produtos) Use isto no seu negócio Na GranMoney, o [ERP com PDV integrado](https://granmoney.com/erp-frente-de-caixa) reúne vendas, estoque, financeiro e notas fiscais no mesmo sistema, ligados ao caixa.